تُظهر Kit Mercer مهاراتها المذهلة في محارم كرتون مترجم التعامل مع الديك
وجدت جبهة مورو مفلس كيت ميرسر أنها تتصل كمدرس ، ولكن هناك مشكلة واحدة فقط: طلابها يحدقون بها باستمرار. خاصة طلابها الذكور. عندما تذهب كيت لزيارة صديقتها العزيزة ، تغتنم الفرصة لتسأل ابن صديقتها ، تايلر نيكسون ، عما قد يجعل الأولاد يثرثرون بها. يحاول تايلر أن يلعب دور الغبي ، لكن كيت يمكنه أن يرى أن لديه هاردون. تحاول كيت الشعور بالذنب حيال التأثير الذي تحدثه على تايلر ، لكنها في الحقيقة مفتونة بحجم انتصابه. تنزل القلم ، تعطي تايلر ذروة التسلل في بوسها الأصلع. ثم أخبرت تايلر في النهاية أنه طالما لا ينظران إلى بعضهما البعض ، فهي مرتاحة لمساعدته في ما يسمى بمشكلته. يسمح تايلر للسيدة ميرسر بسحب سرواله لأسفل ولف يدها حول عصا نكاحه. عندما تجثو على ركبتيها وتفتح على مصراعيها لتبدأ في اللف على قضيبه كما لو كان ألذ علاج حصلت عليه على الإطلاق ، لا يستطيع تايلر احتواء تأوه البهجة. تقدم حجة مقنعة للانتقال إلى غرفة النوم والتعرية بالكامل. بمجرد أن يكونا عاريين ، تتاح لتايلر فرصة إرضاع ثدي السيدة ميرسر الكبيرة وهي تداعبه وتستمر في المص. يجعل Titty fuck حقًا Tyler مستعدًا للحفل ، والشيء التالي الذي يعرفه أن صديق والدته المثير هو محارم كرتون مترجم ركوب قضيبه وركوبه. الآن يحصل تايلر على فرصة لتولي المسؤولية بينما تجثو السيدة ميرسر على ركبتيها حتى تتمكن من القيام بقصف كس هزلي. صدرها الكبير يهتز في كل ضربة. تلعق العصائر الخاصة بها من Tyler hardon ، ثم تقف على ظهرها وتكسر قاعدتها الخاصة بعدم إغلاق العينين بينما يركع تايلر فوقها ويعطيها لها. ركوب متيبس آخر هو ما يحتاجه هذا التعليم الحار مرة أخيرة. نظرًا لأن Tyler لم يكسر الجوز حتى الآن ، فإن Kit تستلقي وتسمح له بممارسة الجنس مع ثديها الكبير حتى ينبثق في جميع أنحاء وجهها وأباريقها.
